경제

1. 유통 --> 작년에 타격을 많이 받은 면세전 등의 보복소비들이 주목할만하고, 앞으로 이커머스를 어떻게 보느냐가 제일 중요한듯하다. 쿠팡, 네이버, 신세계, 그리고 이베이코리아의 인수 앞으로의 변수가 많지만 결국 살아남는 기업은 2~3개가 아닐까?

■■■ 핵심요약 -(한줄요약) LG가 스마트폰 사업 완전철수를 발표했다. 앞으로는 인공지능, 로봇, 차부품등에 집중하겠다고 한다. - 26년동안 해온 사업인 스마트폰 사업 철수 - 6G 등 핵심 모바일 기술에 대한 연구는 계속 진행될 예정 - 최근 애플, 삼성에 너무 밀리고 있고, 대응 미흡으로 성과를 내지 못해서 철수를 했다. ​ ​ ■■■ MY THINK & [Q] ​ ▶ LG 스마트폰을 잘 쓰고 있는 사람으로써 아쉽긴한데, 선택과 집중을 위해서라면 앞으로도 잘되었으면 좋겠다. ▶ LG의 6G나 인공지능 관련된 사업이 얼마나 성장해있을까? ​ ▶ 앞으로 어떻게 사업구조가 바뀔지가 관건일 것 같다. ​ [Q1] 왜 이 발표가 나온 뒤 주가가 올랐을까? [Q2] 예전에 발표한 롤러블폰은 어떻게 되는 것일..

■■■ 핵심요약 -(한줄요약) 한국계 1세대 펀드매니저로 월가에서 성공한 '빌 황'이 빚투로 인해 화제에 올랐다. - 빌 황은 한국계 1세대 펀드매니저로 아케고스를 설립했다. - 은행에서 빚을 받아서 원금 5배로 투자를 했다. - 하지만 이번에 들어간 파생상품은 주가가 오르면 수익이 몇배로 커지지만 반대의 경우 원금을 거의 날린다. - 그리고 우려하던 주가가 떨어지기 시작했고 천문학전 손실이 발생했다. ​ ​ ■■■ MY THINK & [Q] ​ ▶ 아직 먼나라 이웃나라 이야기 인것 같은 기분이지만, 우리나라의 라임사태가 생각나기도 하고 펀드도 무조건적으로 맡기는 것이 아니라 잘 공부하고 해야겠다는 생각이 다시 들었다. ▶저런 규모로 투자를 하는 것은 개인투자자들과는 정말 규모나 수익률이 다르다는 것을 ..

1. 건설 -> 건설주는 대표적인 경기순환주인데 다시 사이클이 오고 있다고 하니 조금 관심있게 봐야겠다.

1. 통신 --> SKT가 분할로 인해 가치평가가 되기도 전에 상한가를 가버렸다. 솔직히 나는 기업의 밸류에이션이 바뀌지는 않았다고 생각하는데, 시장은 그렇게 판단하지 않나봄. 아직 KT가 괜찮은데, 고민중이다.

■■■ 핵심요약 -(한줄요약) 임대차법을 강행해서 5%이상 못올리게 했지만, 여당의원들은 자신들의 전세값을 그 이상으로 올린 것이 적발되었다. - 지난 7월부터 임대차 3법으로 전세금 상한 폭을 5%로 제한했다. - 청와대 정책실장 김상조가 본인소유 아파트 전세금을 14% 올린것으로 밝혀지며 물러났다. - 그외의 다른 여당 의원들의 전세금을 5%이상 올린 것이 적발 되었다. ​ ​ ■■■ MY THINK & [Q] ​ ▶ 부동산 정책이 잘된 것도 아닌데, 의원들도 안지키고 있으면.. 심각한게 아닐까? ▶ 권력이 있으면 비리가 그 권력으로 비리를 저지르는게 당연한 수준이 된 사회로 가고 있지 않을까? ​ ▶ 솔직히 궁금한것은 안걸릴 것이라고 생각하고 비리를 저지른 걸까? 출처 : m.mk.co.kr/new..

■■■ 핵심요약 -(한줄요약) 개인투자자가 전체인구의 약 18%가 되면서 많은 관심을 얻고 있다. 그에 따라 기업들도 변화하고 있다. - 이때까지 잘못된 것들을 바로잡고, 개인투자자들에게도 좋은 개혁을 시도중이다. - 개인투자자가 늘어나면서 반기업정서 해소에도 도움이 되고있다. - 회사 운영이 조금 더 투명하게 되고 소액주주들을 더 생각하고 있다. ​ ​ ■■■ MY THINK & [Q] ​ ▶ 이렇게 시장참여자가 늘어나고 관심도가 증가하면서 파이가 커지니 모두가 윈윈인 것 같다. ▶ 코로나가 꽤나 많은 것을 바꾸었지만, 가장 많이 바꾼건 주식시장이 아닐까? 라는 생각이 들었다. ​ ​ [Q1] 앞으로 주주가 많이 늘어난 만큼, 코로나 전의 박스피는 벗어날 수 있을까? 출처 : www.mk.co.kr/n..

1. 엔터 다시 OTT사업이 불타고 있다. KT 및 CJ도 더욱 확고하게 투자를 하고 곧 디즈니도 들어오니 더욱 흥미진진하다. 이런 경기민감주는 남들보다 조금 빠른 타이밍이 중요한듯하다.

■■■ 핵심요약 -(한줄요약) 최근 ESG가 기업지표에서 중요해지면서 10주간 ESG리더십 과정이 열렸다. - HDC그룹 회장, 하림그룹회장, 제너시스 BBQ회장 등 유명한 사람들이 대거 참여했다. - 이제는 ESG가 선택이 아닌 생존에 필수 키워드라고 하였다. - ESG선도 국가가 되기 위해 매일경제 등의 다양한 기업들이 공동주최한 교육 과정이다. ​ ■■■ MY THINK & [Q] ​ ▶ 최근에 ESG가 엄청나게 주목받고 있는데 어떤게 원인이였을까? 바이든의 당선인가? ▶ 구체적으로 ESG 수치를 높이려면 어떤 실천방안을 쓰는걸까 ​ ▶ 우리나라의 기업들도 높은 ESG를 통해 더욱 성장하고 많은 사람들에게 유익한 기업이 되었으면 하는 바램이다 ​ [Q1] X 출처 : www.mk.co.kr/news..

■■■ 핵심요약 -(한줄요약) 인텔이 다시 200억달러(22조)를 파운드리 공장에 투자하기 시작했다. - 2025년까지 파운드리 시장은 1000억달러 규모로 성장할 것으로 보고 있다. - 애리조나주에 반도체 공장 2개를 건설계획이다. - TSMC보다는 삼성전자와 더 치열한 다툼을 할것으로 예상된다. ​ ​ ■■■ MY THINK & [Q] ​ ▶ 솔직히 파운드리보다는 펩리스 회사가 더 성장할줄 알았는데, 파운드리가 최근 호재가 너무 많은듯하다. ▶ 파운드리 시장이 커지면 삼성전자말고 어떤 기업이나, 산업이 성장할까 ​ ▶ 인텔이 다시 7nm 공정을 하면 그전에 삼성은 거리를 벌릴 수 있을까? ​ [Q1] 지금 파운드리 시장은 TSMC와 삼성이 대세인데 인텔이 과연 따라올 수 있을까? 출처 : www.mk..

1.반도체 --> 의외로 파운드리 업체가 계속해서 성장하고 있다. 앞으로 양극화가 심해지면서 파운드리도 엄청나게 성장할 것으로 보이는데 괜찮은 기업들을 추천해주기도 하고 길지만 흥미로웠다.

■■■ 핵심요약 -(한줄요약) KT가 올해부터 OTT사업에 뛰어들면서 2023년까지 IP 1000여개를 확보하겠다고 발표했다. - KT는 가입자 1300만명을 확보한 미디어 플랫폼을 가지고 있다. - 국내 사업자중 가장 많은 금액을 투자함 - 5000억원이상 - 이 금액은 스튜디오 드래곤이나 SK텔리콤, CJ보다 많은 액수이다. - 올해 하반기에 디즈니가 한국에 상륙할 예정이다. ​ ​ ■■■ MY THINK & [Q] ​ ▶ 최근에 OTT가 중요한 시대가 되고 있다. 하지만 지금 들어가기에는 늦지 않았을까? ▶ KT의 IPTV 사용자들을 어떻게 활용할지가 관건인 것 같다. ​ ▶ 확실히 불확실성이 적고 성장성이 있는 KT가 최근 통신사 3사중에 가장 눈에 띈다. ​ ​ [Q1] 이런 발표를하고 KT의 ..